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招商策略:国内半导体销售额增速转正 资源品价格再度承压

  • 来源:互联网
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  • 2020-02-14
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  去年12月全球半导体行业销售额持续好转;12月北美PCB出货量和订单量同比增速下滑;12月国内软件产业利润增速继续放缓。中游制造方面,正极材料和钴产品价格上行;光伏行业综合价格指数持续下行。消费需求方面,1月份CPI超预期上行,生猪均价涨幅缩小,猪肉均价小幅下降;电影票房收入与观影人次均创2013年来新低。资源品方面,需求不足造成钢材库存明显增加;疫情影响减弱,原油价格低位反弹;本周贵金属价格小幅回升。金融地产方面,本周货币市场净投放。公用事业方面,我国天然气出厂价本周小幅回升。

  核心观点

  信息技术12月全球半导体销售额持续好转,中国地区半导体销售额同比变动率最先转正,其余主要国家和地区半导体销售额同比跌幅均收窄。12月北美PCB出货量和订单量同比增速分别下滑至8.7%和8.8%。DRAM存储器价格持续上行,64GB NAND flash环比涨幅扩大。12月国内软件产业利润增速继续放缓。

  【中游制造】正极材料、钴产品价格 上行,其中电解锰、四氧化三钴上行明显,碳酸锂价格小幅下行。光伏行业综合价格指数持续下行,多晶硅价格指数小幅下行。光伏产业链中硅料、硅片、多晶电池片价格下行。中国出口集装箱运价指数CCFI小幅上涨。本周波罗的海干散货指数BDI持续下行,原油运输指数BDTI小幅下滑。

  【消费需求】白酒价格指数高位震荡,小幅上行;主产区生鲜乳价格小幅下行。受多重因素叠加影响,1月份CPI涨幅超预期。生猪均价涨幅缩小,猪肉均价小幅下降。蔬菜价格指数环比上行,棉花期货结算价止跌回暖,玉米期货结算价持续下跌。 上周电影票房收入与观影人次均创2013年以来新低。

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